Digitalizace v oblasti investic a jejich distribuce

Digitalizace v oblasti investic a jejich distribuce

Okruhy témat:

  • jak postupuje digitalizace v oblasti investic a jejich distribuce (jaké nástroje jsou k dispozici pro finanční poradce a jejich klienty, co se chystá…, případně jak si stojí digitalizaci v oblasti investic vůči ostatním finančním oblastem)
  • kde jsou slabá místa digitalizace
  • jak řešit záznamy z jednání s klientem u schůzek prostřednictvím online nástrojů (Skype, Zoom, Meet…)
  • jak ovlivňuje regulace digitalizaci (např. ne/umožňuje uzavírání smluv online)
  • zrychlil koronavirus a stav nouze proces digitalizace v oblasti investic (např. v pojišťovnictví významně, jak v investicích?)

Z obsahu videa:

  • Identifikace klienta? Tváří v tvář
  • Trend je nepopiratelný, ale investice raději osobně než online
  • Produkty s nízkou marží
  • Digitalizace investic. Dva roky poté…

 

Video ke shlédnutí zde (36:30)